איפה הכסף – עסק שכולו משפחה
חשבתם שמשפחה זה לא עסק? חשבו שוב. ניהול משפחה זהה לניהול עסק. יש שם הכל…
יוסי גליקו – מתכנן פיננסי מוסמך CFP
שיווק פנסיוני וניהול סיכוני ביטוח
עוסק בתחום הביטוח והפיננסים כבר למעלה מ-20 שנים.
"השירות האישי והליווי המקצועי הוא לא קלישאה
ואני מוכיח זאת יום יום"
השירותים שלנו
תכנון פיננסי, שוק ההון והשקעות אלטרנטיביות
השקעות אלטרנטיביות , לעומת זאת, מתנהלות במגרשים אחרים. אין קורלציה מלאה בין שוק ההון להשקעות אלו. זו הזדמנות לניהול תיקי השקעות אישיים בעולמות שונים ללא קשר להשפעות השונות על שוק ההון...
ניהול סיכוני ביטוח וחיסכון
אנו נתאים עבורך ועבור משפחתך ונבצע בדיקה אמיתית אל מול תכניות קיימות וחסכונות קיימים והשילוב הנכון בין השניים...
פנסיה גמל והשתלמות
נתאים את סוג החיסכון בהתאם לסטטוס שלך, לנכסים הקיימים, להטבות המס הנדרשות ועוד. תכנון נכון ישנה את התוצאה הסופית באופן משמעותי...
טיפול בתביעות - חיים ובריאות
בשל הניסיון והחתירה למצוינות, אנו בקיאים בסוגי תביעות ומקרי ביטוח רבים ויודעים כיצד לטפל ולקבל את המגיע למבוטח מחברות הביטוח...
תכנון לפרישה
אנו נבצע בדיקה מקיפה לחסכונות קיימים, משאבים פיננסיים, ירושות עתידיות, יעדים לפרישה ועד לפרישה, תכנית כלכלית ועוד...
בדיקה ותכנון לתיקי ביטוח קיימים
לאחר בדיקה מקיפה , אכין המלצות הכוללות - ניוד של כספים, הפחתת דמי ניהול, בדיקת תשואות לאורך זמן, עלויות ביטוח, כפילויות, התאמה וניהול ועוד...
הכוונה והדרכה לעסקים
ניסיוני הרב בתחום המכירות וסקרנותי ארוכת השנים בניהול וארגון, למדתי המון. אשמח לייעץ ולסייע לעסקים בהדרכת אנשי מכירות, הצבת יעדים...
צור עימנו קשר עכשיו
כתבות ומאמרים
כתבו עלינו בדה מרקר!
המתכנן הפיננסי יוסי גליקו: "יש דרך נכונה לחיות ברווחה ובאיזון כלכלי"
הכסף שלכם מתייבש בחשבון הבנק? חושבים שהשקעה בשוק ההון היא האופציה היחידה שמתאימה לכם? סוכן הביטוח, היועץ והמתכנן הפיננסי יוסי גליקו מנפץ כמה מיתוסים על התנהלות פיננסית
בין לקוחותינו
