איפה הכסף – עסק שכולו משפחה
חשבתם שמשפחה זה לא עסק? חשבו שוב. ניהול משפחה זהה לניהול עסק. יש שם הכל…
עוסק בתחום הביטוח והפיננסים כבר למעלה מ-20 שנים.
"השירות האישי והליווי המקצועי הוא לא קלישאה
ואני מוכיח זאת יום יום"
השקעות אלטרנטיביות , לעומת זאת, מתנהלות במגרשים אחרים. אין קורלציה מלאה בין שוק ההון להשקעות אלו. זו הזדמנות לניהול תיקי השקעות אישיים בעולמות שונים ללא קשר להשפעות השונות על שוק ההון...
אנו נתאים עבורך ועבור משפחתך ונבצע בדיקה אמיתית אל מול תכניות קיימות וחסכונות קיימים והשילוב הנכון בין השניים...
נתאים את סוג החיסכון בהתאם לסטטוס שלך, לנכסים הקיימים, להטבות המס הנדרשות ועוד. תכנון נכון ישנה את התוצאה הסופית באופן משמעותי...
בשל הניסיון והחתירה למצוינות, אנו בקיאים בסוגי תביעות ומקרי ביטוח רבים ויודעים כיצד לטפל ולקבל את המגיע למבוטח מחברות הביטוח...
אנו נבצע בדיקה מקיפה לחסכונות קיימים, משאבים פיננסיים, ירושות עתידיות, יעדים לפרישה ועד לפרישה, תכנית כלכלית ועוד...
לאחר בדיקה מקיפה , אכין המלצות הכוללות - ניוד של כספים, הפחתת דמי ניהול, בדיקת תשואות לאורך זמן, עלויות ביטוח, כפילויות, התאמה וניהול ועוד...
ניסיוני הרב בתחום המכירות וסקרנותי ארוכת השנים בניהול וארגון, למדתי המון. אשמח לייעץ ולסייע לעסקים בהדרכת אנשי מכירות, הצבת יעדים...
חשבתם שמשפחה זה לא עסק? חשבו שוב. ניהול משפחה זהה לניהול עסק. יש שם הכל…
דברו איתנו