בדיקה, תכנון והמלצות לתיקי ביטוח קיימים

מומלץ מאד למי שעדיין לא ביצע, לערוך בדיקה מקיפה של תיקי הביטוח והחיסכון.

גם אם את או אתה לא לקוחות המשרד שלנו, עדיין ניתן לפנות ולערוך בדיקה יסודית כזו, הדגש המרכזי שלנו הוא בדיקה מקיפה הכוללת המלצות להמשך. ישנן בדיקות מהירות שלא באמת מספקות את כל המידע הנדרש ,ולכן חשוב להיעזר באנשי מקצוע ראויים.

השירותים שלנו

לאחר בדיקה מקיפה , אכין המלצות הכוללות – ניוד של כספים, הפחתת דמי ניהול, בדיקת תשואות לאורך זמן, עלויות ביטוח, כפילויות, התאמה וניהול נכון של הכיסויים הביטוחיים, בדיקת כספים אבודים, כספים שאמורים היו להיות משולמים על ידי מעבידים קודמים, בדיקה וקבלת בעלות אצל מעסיק חדש ,ותכנון לפרישה.

אודות המשרד

יוסי גליקו – שיווק פנסיוני וניהול סיכוני ביטוח
מתכנן פיננסי מוסמך CFP

שירות אישי ללקוחות, ניסיון עשיר של למעלה מ-20 שנים בעבודה מול לקוחות פרטיים וחברות.

אצלנו בגליקו, אנו נותנים ערך נוסף לכל לקוח ולקוח.

יצירת קשר

התקשר אלינו – 04-9833073

או השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

בואו לבקר אותנו

הצפצפה 2, רמת ישי

פגשו אותנו בפייסבוק