יוסי גליקו
בעל תואר ראשון ,עוסק בשיווק פנסיוני וניהול סיכוני ביטוח משנת 2001, וכיום יועץ לפרישה ומתכנן פיננסי מוסמך.
ניסיון משנת 2001.
מאמין מאד בשירות אישי ומעניק למבוטחים תחושת ביתיות, טיפול ושירות מהיר ומקצועי ללקוח, עובד במקביל לאמנת שירות במשרד ובכללים מאד ברורים לחשיבות הטיפול בלקוח. מצרך נדיר בימינו במיוחד לאור השינויים הרגולטוריים בענף הביטוח בשנים האחרונות.
שפת הביטוח והפנסיה ובמיוחד ההכנה לקראת הפרישה, הפכו עם השנים מאד מורכבים עבור הלקוחות. על מנת שניתן יהיה לנווט נכונה במורכבות הזו, נדרשת מקצועיות, הקשבה, וניסיון עשיר.
בניסיוני ארוך השנים ובעיקר בגלל אופי סקרני ואהבה ללמוד דברים חדשים תוך כדי תנועה, עברתי השתלמויות רבות בנושאים פיננסים, סיימתי לימודי תכנון פיננסי CFP , ולמדתי מכל לקוח שפגשתי.
התכנון לפרישה, השקעות בשוק ההון, השקעות אלטרנטיביות, תכנון פנסיוני, וניהול סיכונים ביטוחים, טיפול במשכנתאות, הלוואות למינוף כספים קיימים,הם כולם תחומים שדורשים ניסיון רב, מקצועיות, ידע, ויכולת אמיתית להתמודד מול הלקוח.
לאחרונה, המשרד מספק שירותים מקצועיים לעסקים מעבר לתכנון פיננסי, השקעות, והכוונה פנסיונית. השירות מלווה עסקים בראשית דרכם, או בזמן בו הוא מרגישים ב"תקיעות " מסוימת, הכנה של תוכניות עסקיות, הבנת הבעיות הקיימות, מטרות חדשות וקטנות, חושבים בגדול וחולמים בקטן. כל כך הרבה כישרון , ידע ומשאבים , הכל קיים, והעסק לא מתקדם .
ולכן , אני כאן. היכולת שלי ,הניסיון, ומערך המשרד שלנו, מצליח לייצר ערך מוסף אמיתי שמגובה בשיפור משמעותי של מדדי העסקים בטיפולי.
עובדות המשרד-
ליטל שטרית – רפרנטית ביטוח-בעלת תואר ראשון ורישיון לשיווק פנסיוני, תחום הפיננסים וההשקעות, ניסיון של כ 10 שנים בתחום הביטוח.
שירן אמון- רפרנטית ביטוח ופנסיה- טיפול בתביעות בריאות , חיים, ואי כושר עבודה.
עדי עופר- רפרנטית ביטוח ופנסיה- בעלת רישיון לשיווק פנסיוני, 12 שנות ניסיון, מנהלת צוות.
אפרת בן חמו- תיאום פגישות, הוצאת מסלקות פנסיוניות ובדיקת תיקים מקיפה.
גילי גליקו – רפרנטית ביטוח ופנסיה, הנהלת חשבונות פנימית. ניסיון של כ 8 שנים בתחום הביטוח והפנסיה.