שירות המסלקה הפנסיונית , והר הביטוח הוא פרויקט שיזם משרד האוצר בכדי לאפשר העברת מידע מלא לגבי כלל החסכונות הפנסיוניים וכיסויים ביטוחיים של כל אחד מאתנו.
אצלנו בגליקו, המומחים הפנסיוניים שלנו מציעים לך את שירות המסלקה הפנסיונית אשר נותנת לך בדיקה מקיפה של כל קרנות הפנסיה, השתלמות, מידע של כל החסכונות שלכם בכל החברות – אילו סכומים צברתם, כמה דמי ניהול אתם משלמים, אילו כיסויים ביטוחים יש לכם ומה התשואות שלכם. די לדוחות ולמכתבים, במסלקה תוכלו לראות את כל הנתונים במרוכז.
מעבר לכך, בדיקה מקיפה כוללת את עלות כל הכיסויים הביטוחיים הפרטיים ואלו שנעשו באמצעות קולקטיבים מסוימים, האם עלות הביטוח תואמת את התעריף הזול ביותר, תעריפי ביטוח משכנתה ושקלול התעריף לכל חיי ההלוואה, קופות החולים, בריאות, סיעוד, חיים וכל ביטוח אחר.
בנוסף, ניתן לבצע תכנון לפרישה מקיף כולל תכנון פיננסי לעתיד הפורש או אף לעמיתים לפני פרישה, על מנת שתכנון המשאבים הכספיים יתאים לזמני הפרישה בעתיד. חשוב לבצע בדיקה מקיפה הכוללת את היבטי המס הרבים.
צור עימנו קשר
